Deine Aufgabenbereiche im Detail: 

• Du bist für die Bearbeitung von Depotübertragungsaufträgen verantwortlich. Dabei ist es deine Aufgabe, jeden Schritt des Prozesses zu überwachen und sicherzustellen, dass alle Transaktionen reibungslos durchgeführt werden. Dies beinhaltet die genaue Überprüfung der eingehenden Anträge, die Überwachung des Transfers von Wertpapieren zwischen den Depots und die Konfliktlösung bei eventuellen Problemen.
• Ein weiterer wichtiger Aspekt deiner Tätigkeit ist die Abstimmung steuerlicher Informationen mit der abgebenden Bank. Es ist wichtig, dass alle steuerrelevanten Daten korrekt übertragen werden, um spätere steuerliche Komplikationen für unsere Kunden zu vermeiden. Du wirst in diesem Zusammenhang eng mit der alten Bank zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen vollständig und korrekt ausgetauscht werden.
• Du prüfst sorgfältige die eingereichten Unterlagen auf ihre Vollständigkeit und gibst die relevante Daten in unsere IT-Systeme ein. Die Pflege dieser Daten ist von großer Bedeutung, da sie die Grundlage für einen erfolgreichen Depotübertrag bilden.
• Kommunikation ist der Schlüssel zu einer effektiven Arbeitsweise. Du stehst regelmäßig in Kontakt mit unseren Kunden, den abgebenden Banken und internen Abteilungen um alle etwaig auftretenden Probleme zu lösen, um einen reibungslosen Übertrag zu gewährleisten.